券商摩根大通發表對濠賭股及澳門賭業的最新研究報告,認為目前濠賭股的估值水平,對長期投資者而言是買入良機,該行首選銀河娛樂(27)。在博彩業方面,繼續預測第4季賭收按年下跌8%,明年第一季持平,並料4月份後出現正增長,該行又看好中場收入,料明年按年增長6至10%。另外,據新華社報導,人大常委擬授權澳門對橫琴口岸及相關延伸區實施管轄,濠賭股今天(22日)全線向上,銀娛及金沙中國(1928)分別升2.47%及2.6%,收報$51.85及$37.55。
摩通指,雖然濠賭股的需求一直不振,加上在競爭加劇下短期前景仍然不穩,但認為現時的估值水平對長期投資者而言是買入良機,覺得現時的困境只是暫時性及周期性。該行的首選是銀河娛樂(27),緊接是永利澳門(1128)及金沙中國(1928),然後是美高梅中國(2282)及新濠國際(200),最後是澳博控股(880)。
該行對第四季的澳門博彩業預測維持不變,預料博彩收益將會按年下跌8%,隨後第一季的表現將會持平,並在4月份之後出現正面的增長。在細分市場方面,該行保守地預期中場收入將會在第四季至明年上半年按年增長6至7%,並在2020下半年提速至大約10%。有些投資者或會對接下來數季的中場收入放緩感到失望,但該行認為不必對此過分解讀。貴賓廳業務方面,預料第四季的收入將按季持平,2020年的表現則會按年持平。看到貴賓廳業務開始出現更好的勢頭。
摩根大通對濠賭股最新目標價及評級如下:
股份 / 評級 / 目標價 (港元)
銀河娛樂(27) / 增持 / 64元
永利澳門(1128) / 增持 / 20元
金沙中國(1928) / 增持 / 43.5元
美高梅中國(2282) / 增持 / 16元
新濠國際發展(200) / 增持 / 23元
澳博控股(880) / 中性 / 8.5元
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