券商匯豐研究發表報告,指目前濠賭股估值只較疫情前低0.5至1個百分點,但未來賭收前景仍然是不確定,因此不建議投資者追入。該行指,在可見的將來,大部份遊客仍然不能或不願意到訪,而在2月17日,遊客量對比12月跌96%,酒店入住率只有11.6%,澳門博彩業回復正常需要時間。另外,銀娛(27)將於周四(27日)公布去年的年度業績,多間大行預測銀娛去年純利預測介乎127.47億至138.52億元之間,按年減少5.6%至增長2.6%。由於中國境外新型肺炎案例急增影響市場氣氛,六大博企股全線隨大市挫1.03%至3.75%,當中銀娛跌幅最大,收報$53.9。
匯豐研究表示,澳門需要回復正常業務,需要看餘下12間賭場和29間酒店的重開時間、個人遊,特別是團體的回復時間、非博彩的娛樂設施重開時間、公眾對疫情重拾信心的時間,但此上述項目都需要時間,故相信賭收不能於短期內復甦。該行又指,短期內貴賓廳的表現會較中場為好,當中新濠博亞為「中性」,認為其信貸表現維持穩定。
銀河娛樂將於本周四公布截至去年止的年度業績,多間券商亦發表預測數字,綜合而言,銀娛2019年純利預測介乎127.47億至138.52億元,較2018年135.07億元,按年減少5.6%至增長2.6%。中位數為133.19億元,按年下跌1.4%。2019年經調整EBITDA預測介乎161.47億至168.69億元,較2018年168.57億元,按年減少4.2%至增長0.1%,中位數為164.06億元,按年跌2.7%,市場關注新型冠狀病毒疫情對銀娛以至整個澳門博彩業的影響。
20間券商對銀娛的評級及目標價如下:
券商 / 投資評級 / 目標價(港元)
美銀證券 / 買入 /84.6元
里昂 / 買入 / 76.99元
高盛 / 買入 / 73.6元
摩根大通 / 增持 / 70元
滙豐環球研究 / 買入 / 69元
花旗 / 買入 / 69元
國盛證券 / 買入 / 68.5元
瑞銀/ 買入 / 68元
大和 / 跑贏大市 / 67.4元
第一上海 / 買入 / 67.2元
麥格理 / 跑贏大市 / 67元
申萬宏源 / 持有 / 60.4元
銀河-聯昌證券 / 增持 / 60.23元
瑞信 / 跑贏大市 / 60元
法巴 / 持有 / 58元
Jefferies / 持有 / 58元
摩根士丹利 / 與大市同步 / 57元
國泰君安國際 / 中性 / 57元
中金 / 中性 / 54.8元
大華繼顯 / 持有 /51元
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