瑞信指銀娛遇挑戰料本季逐改善下調目標價至70元維持跑贏大市
发布日期：2022-04-18 23:15 点击次数：93
券商瑞信發表報告指，展望今年第四季及2020年，澳門博彩業幸運因素將出現結構性增長及賭場優勢改善、中場業務繼續脫離貴賓廳業務。另外，行業基調亦見改善，該行認為市場保守估計明年賭收增2%至4%及行業估值僅EBITDA為11倍，並料澳門新任特首推刺激政策等。該行又指，銀娛(27)在第四季仍有逐步改善空間，維持評級「跑贏大市」，但將明年中的目標價由73.8元降至70元。銀娛今日(23日)股價先升後回落，收報$50.8，跌2%。
該行指，銀娛(27)在今年充滿挑戰，正面對澳門新貴賓廳產品和區域性賭場的競爭，以及集團物業內部翻新等因素，但公司有強勁的管理團隊及多元化產品，令其維持穩定的市佔率，於17.5%至18.5%水平。
瑞信表示，銀娛在今年第四季仍有逐步改善空間，預料可重奪市佔，因其新貴賓廳已完成及重推，故維持評級「跑贏大市」，但考慮到新賭收及市佔預測後，決定將銀娛2019年至2021年度EBITDA降低3至7%，分別為165.38億元、180.45億元及206.75億元，並將2020年中的目標價由73.8元降至70元。
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